On réussit
plus facilement
quand on sait
où on va.

Un entretien pour vous projeter
sur la reussite de vos projets

Vous avez sûrement des projets d’avenir plein la tête :
offrir les meilleures études à vos enfants, une retraite de rêve ou bien
faire le tour du monde… Grâce à une étude détaillée menée par votre conseiller
expert et nos outils de conseils en investissement, obtenez un bilan structuré
de votre épargne pour réaliser vos projets.

  • Un conseiller expert

    Un conseiller
    expert

  • Un bilan d’épargne complet

    Un bilan d’épargne
    complet

  • Une stratégie d’épargne sur mesure

    Une stratégie
    d’épargne sur mesure

pourquoi réaliser cet entretien ?

un conseiller expert

Dans votre agence, votre conseiller est là pour vous accompagner sur le long terme. Ses recommandations de placements et d’investissements vous aident à prendre des décisions fines et averties afin de choisir l’épargne qui vous convient et mener à bien vos projets.
La vente d'un produit s'appuie sur votre profil, vos besoins, vos objectifs d'investissement, votre appétence aux risques, votre capacité à subir des pertes ainsi que sur de votre connaissance /expérience en matière d'instruments financiers.

Un bilan d’épargne complet

Plus qu’un simple rendez-vous, cet entretien vous permet de faire un véritable point sur vos placements pour vous aider à piloter au mieux votre épargne. Pour établir un véritable plan de route, votre conseiller s’appuie sur des outils performants et vous propose des simulations financières adaptées. Repartez avec une vision claire et structurée de votre épargne globale.

Un bilan d’épargne complet
une stratégie d’épargne sur mesure une stratégie d’épargne sur mesure

une stratégie d’épargne
sur mesure

Parce qu’il faut du temps pour que vos projets se réalisent, les solutions d’épargne proposées lors de l’entretien sont adaptées à votre profil d’investisseur. Une stratégie et des propositions concrètes pour valoriser, optimiser et construire votre épargne vous permettent d’avoir une vision claire à court, moyen et long terme. À l’issue de cet entretien, votre conseiller vous accompagne dans la durée.

Bénéficier de l’entretien conseil épargne

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